符合台灣

理財顧問客戶開發訊息指令

林林維恩・總編輯 ·被複製 460 次·最後更新 2026/06/11

適用模型ChatGPTClaude

一句話結論產出有溫度不強推的初次理財開發訊息，讓客戶願意接受諮詢預約。

指令介紹

理財顧問最難突破的關卡是第一句話：太直接說「要不要規劃投資」，對方立刻警覺；太模糊又沒有切入點，訊息石沉大海。好的開發訊息要讓客戶感覺「這個人在幫我想」，而不是「這個人要推我買東西」。這組指令依照客戶背景產出針對性的開發訊息，提高諮詢預約率。

適用情境

理財顧問開發財富管理客戶開發年終獎金理財銀行理財開發訊息

懶人貼上・複製就能用

已填好範例複製就能直接用

帶去 ChatGPT 帶去 Claude

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客戶背景

開發目的

⬇ 匯出此指令 CSV

AI 指令庫編輯的話

編輯實測指令要求三版訊息各有不同角度切入，確保理財顧問可依客戶個性選擇最合適的說法，同時要求每版含開放式問句讓對話繼續，而非死在第一則訊息。這組「理財顧問客戶開發訊息指令」是 Prompts 編輯團隊實測整理的理財投資 AI 指令（Prompt），適合用 ChatGPT、Claude 執行。複製上方指令範本即可使用，免費、免註冊。

模型實測對照

版本A 資訊分享型：最近整理了一份年終獎金最常見的五種配置方式，有人留現金、有人還房貸、有人規劃投資，不同選擇對長期財務影響差很多。我整理了一個簡短說明，你有興趣我傳給你參考，你現在大概有考慮怎麼用嗎？版本B 問題關心型：聽說你年終不錯，恭喜！這段時間有沒有在想這筆錢要怎麼安排？我最近幫幾個收入結構跟你類似的客戶做了規劃，效果還不錯，你的狀況我覺得有些地方可以聊聊，方便的話有空談嗎？版本C 邀約型：下個月我們有個小型的財務規劃交流，主題是年終獎金和資產配置，大約一個小時、不推銷，你覺得有興趣嗎？

實測（ChatGPT）：三版訊息各有切入角度，語氣自然不強推，版本B利用具體近況最具個人化，邀約版本低壓力易接受。

產出三版理財開發訊息，資訊分享、關心、邀約各有側重，80字以內語氣有溫度。

實測（Claude）：版本A先給有用資訊再詢問是最低壓的開場方式，讓客戶感受到價值而非推銷。