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保單續保提醒與健診邀約指令

王梓恩・行銷/社群編輯 ·被複製 420·最後更新 2026/06/10
適用模型ChatGPTClaude
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一句話結論產出年度保單到期前的續保提醒訊息,同時帶入年度健診邀約,讓續保時機變為深化服務機會。

指令介紹

保單快到期時業務員只傳一句「你的保單快到了」,是最浪費的接觸機會。這組指令會讓續保通知升級成年度健診邀約,讓客戶覺得業務員在照顧他而不只是催繳費,同時建立後續增額或補強保障的討論空間。

適用情境

保單續保提醒年度保單健診業務員服務訊息客戶維繫工具

懶人貼上・複製就能用

已填好範例複製就能直接用
▸ 想換成你自己的內容?點開填一填選填
⬇ 匯出此指令 CSV

AI 指令庫編輯的話

編輯實測指令要求利用客戶近期生活變化作為健診切入點,讓邀約有具體理由,客戶感受到業務員真的在關心他的狀況而非機械式通知。 這組「保單續保提醒與健診邀約指令」是 Prompts 編輯團隊實測整理的客服 AI 指令(Prompt),適合用 ChatGPT、Claude 執行。複製上方指令範本即可使用,免費、免註冊。

模型實測對照

主訊息:你好,你的保單下個月就滿3年了,年繳保費28,000元預計在下個月15日繳費,繳費方式維持原信用卡自動扣款。滿3年是個好時機,保障有沒有跟上你現在的狀況,值得花20分鐘確認一下。健診邀約語:趁這個機會幫你做個年度保障健診,看看3年來你的家庭和工作有沒有什麼變化,需要調整保障,找個時間喝咖啡嗎?扣款回應:當然沒問題,繳費方面直接處理就好。不過你最近剛換工作,收入結構有變化,有些保障設計可以順手確認一下,不用很久,對你有好處。健診開場主題句:這次健診主要想跟你確認換工作後,公司團保和個人保障有沒有出現新的缺口。
實測(ChatGPT):四段訊息邏輯清楚,主訊息含繳費資訊完整,健診邀約不強迫,扣款回應說明健診對客戶的具體好處,開場主題句讓客戶有期待。
產出四段續保健診訊息,通知加邀約加應對加開場,讓續保不只是催繳費。
實測(Claude):針對換工作這個具體變化切入健診理由,比通用說法說服力強得多。

為這個指令評分

4.7
113 人評分 · 點星星評分

常見問題

客戶不記得自己的保單內容時怎麼辦?

這正是健診存在的理由,可以說幫你把保單整理清楚讓你一目了然,對方通常很願意。

如果同時有好幾個客戶要續保,效率怎麼提高?

可以把客戶背景欄改為通用上班族,一次產出通用版本,再針對有特殊狀況的客戶個別客製。

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