符合台灣

銀行客戶關懷訊息指令

李李宛庭・AI 趨勢編輯 ·被複製 430 次·最後更新 2026/06/11

適用模型ChatGPTClaude

一句話結論節日生日或重要時機，產出有溫度的銀行理財客戶關懷訊息，維繫長期關係不顯突兀。

指令介紹

理財顧問和客戶的長期關係靠的是平時積累，不是只有到期時才出現。節日問候、重要決策後的關心、理財目標達成時的祝福——每一次貼心的聯繫都在建立信任。但很多顧問找不到自然的說法，要嘛太生硬像群發，要嘛切入感太強像推銷。這組指令依場合和客戶特質，產出個人化的關懷訊息，讓維繫關係成為日常。

適用情境

銀行客戶關懷理財顧問訊息客戶維繫訊息財富管理關係維護

懶人貼上・複製就能用

已填好範例複製就能直接用

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關懷場合

客戶特質

⬇ 匯出此指令 CSV

AI 指令庫編輯的話

編輯實測指令依場合和客戶特質產出三種語氣版本，讓理財顧問選擇最符合客戶個性的說法，避免套用相同模板讓客戶感受到群發的冷漠。這組「銀行客戶關懷訊息指令」是 Prompts 編輯團隊實測整理的客服 AI 指令（Prompt），適合用 ChatGPT、Claude 執行。複製上方指令範本即可使用，免費、免註冊。

模型實測對照

版本A 溫暖關心型：快過年了，你的定期定額今年持續扣款半年，這個習慣建立起來最難，恭喜你。新的一年財務目標有沒有什麼新想法，有機會聊聊嗎？版本B 分享資訊型：年底到了，整理了一個常見的年底財務檢查清單，包含定期定額績效確認和保險受益人更新，你的定投表現不錯，有興趣我傳給你參考，有沒有想一起確認的？版本C 輕鬆聊天型：年底了，你的定投機器人默默運作了半年，你有沒有去看一下它的成績？哈，這個習慣你有了，下一步有什麼想法嗎？

實測（ChatGPT）：三版語氣各有層次，溫暖版有具體讚美，資訊版帶實用內容，輕鬆版符合理性客戶的對話感，延伸問句自然。

產出三版理財客戶關懷訊息，溫暖分享輕鬆各版60字以內，延伸問句開放自然。

實測（Claude）：資訊型版本把關懷和實用建議結合，對重視實質幫助的理性客戶最有吸引力。