銷售漏斗管理建議指令｜讓每個案子都有明確的下一步

林林維恩・總編輯 ·被複製 520 次·最後更新 2026/06/22

適用模型ChatGPTClaude

一句話結論輸入目前手上的案件狀態，AI 依各階段案件給出優先處理順序、卡關診斷與具體行動建議，讓業務不再靠直覺管案，而是靠系統推進每個機會。

指令介紹

業務手上同時追十個案子，每個都說「在談中」，最後到月底才發現大半沒動——這是漏斗管理失控的症狀。管案不是記錄，是診斷每個案子卡在哪裡、下一步要做什麼，然後按優先序執行。這組指令幫你用 AI 做一次漏斗健診，找出最值得投入的案件和行動。

適用情境

銷售漏斗管案業務優先排序CRM管理

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目前案件清單

本月業績缺口

本月剩餘天數

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AI 指令庫編輯的話

編輯實測業務管案最常見的錯誤是平均分配精力——10個案子各追一下，結果哪個都沒有真正推進；這組指令強制用「成交可能性×金額」的加權邏輯排出本月優先序，把80%的精力集中到最可能在本月成交的兩三個案子，提升整體漏斗效率。這組「銷售漏斗管理建議指令｜讓每個案子都有明確的下一步」是 Prompts 編輯團隊實測整理的職場 AI 指令（Prompt），適合用 ChatGPT、Claude 執行，特別適合「0」等台灣在地場景。複製上方指令範本即可使用，免費、免註冊。

模型實測對照

【案件健診】案件 | 金額 | 階段 | 成交可能 | 卡關診斷 | 預估成交 D公司 | NT$240,000 | 合約簽核 | 高 | 法務review進度不明 | 本月底 A公司 | NT$180,000 | 報價中 | 中 | 沉默12天，原因未知 | 下月初 B公司 | NT$300,000 | Demo後 | 中 | 採購會議時程未定 | 下月 C公司 | NT$90,000 | 需求確認 | 低 | 太早期，本月無法推進 | Q3 【本月優先序】第1優先：D公司（NT$240,000）→ 合約簽核階段，追法務review進度，1封禮貌催確認信第2優先：A公司（NT$180,000）→ 沉默12天需重新開話，發新資訊型追蹤信今天送出第3優先：B公司（NT$300,000）→ 採購會議時程，請業務窗口本週內確認會議日期【各案具體下一步】 D公司：今天Email詢問法務review預計完成時間，同時確認有無需要補件，語氣輕量不施壓 A公司：今天發一則新資訊型追蹤信（參考本月發布的產業報告），重新開話，不問「有沒有決定」 B公司：明天打電話給採購窗口，確認委員會會議排在哪一週，請求在會前提供一頁決策摘要【漏斗健康分析】合約簽核：1件（健康）報價中：1件（偏少，需要更多案件進入此階段） Demo後：1件（正常）需求確認：1件（漏斗頂部需補充，未來兩週應新增至少3個新機會） → 最大隱憂：漏斗中段偏薄，若本月案件不如預期，下月業績風險高【本月缺口備案】本月缺口NT$350,000，8天內確定能成交的只有D公司（NT$240,000），缺口仍有NT$110,000 備案建議：①本週重啟上季一個未成交的高意願案件（重新聯繫+提供試用方案）② 提前在本月底鎖定A公司下月初成交，把它算入下月開門紅，避免月底搶單心態影響客戶關係

實測（ChatGPT）：案件健診表格清晰標示成交可能性與卡關原因，本月優先序考量金額與成交時機雙軸，具體行動建議附時機和方式，漏斗整體分析預警下月風險，是可直接使用的業務週報格式。

產出案件健診表格、本月優先序排列、每案具體行動（含方式與時機）、漏斗健康分析與本月缺口備案，格式可直接貼入週報。

實測（Claude）：「成交可能性×金額加權」的優先序排列，讓業務把有限精力集中在最高槓桿的案件，而不是按照聯絡順序或情感偏好排序——這是管案系統化vs.靠直覺的核心差距。